当前情况下的资产配置
当前通胀维持在高位，Fed加息没有减弱的情况下，股市和长期国债继续承受压力，但长期国债的价格已经有相当的吸引力，而股市则可能还没有到建仓的价位。基于以上的考虑，当下的资产配置如下：
- 50%：T-Bill，T-Notes，现在有4%以上的回报。
- 50%：资金在Money Market Fund，有2.7%左右的利息。这些资金寻机进入长期国债和Equity，期望达到各50%的份额。
AI不是以算法取胜，而是以算力和数据取胜
除了AI模型的头部公司，几乎所有的软件公司都被重新估值，包括伪AI公司Palantir。 而半导体是算力和数据存储的基础，半导体会有波澜壮阔的上涨。 说现在的AI“不以算法取胜，而以算力取胜”的原因，是现在AI输出的结果，受限于算力，就如当初PC机的能力，受限于CPU的能力一般。而有名的Moore定律，集成电路的集成度两三年就翻一番（CPU的能力翻一翻），是IT时代大发展的基础。同样的，假如Moore定律适用于AI受限的算力，那么AI也同样会有大发展。
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